ディーラー名義車両の登録プロセス
IAP Salesforceでは、デモカー、サービス代車やその他自社登録の車両などディーラー名義の車両についても、オポチュニティ → 見積 → 注文を作成し、注文の画面内で車両登録・納車情報を入力する必要があります。
ディーラー名義車両登録用のオポチュニティは、以下の手順にて作成します。
❶ メニューバーの「営業活動」をクリックし、「取引先」をクリックします。
❷ 取引先一覧が表示されたら、リストビューを「ディーラー法人」に切替えます。予め用意されたディーラー法人名の取引先が表示されますので、取引先法人名（青文字）をクリックします。
※ディーラー名義車両用の取引先法人は、各拠点に対して1つずつ設定されています。
❸ 取引先の画面が開きます。右上部の「新規オポチュニティ」ボタンをクリックします。
❹「新規オポチュニティ」画面が立ち上がりますので、必須項目を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
※ 「新規オポチュニティ」画面の入力方法は オポチュニティの作成 をご覧ください。
❺ 作成したオポチュニティ画面が表示されますので、「編集」ボタンをクリックします。
❻「オポチュニティ情報」の「商談開始時の状況」で「その他」などを選択、また「ディーラー名義販売/登録」の□にチェックを入れて「保存」ボタンをクリックします。オポチュニティのフェーズが「新規」から「商談中」に更新されます。
※フェーズが「商談中」でないと見積作成はできません。
❼「「新規見積」ボタンをクリックし、見積画面を立ち上げ、見積を作成します。
※ 「ディーラー名義販売/登録」の□にチェックが入っていると、見積の「ディーラー名義販売/登録」にもチェックが反映され、見積上で車両価格、メーカーオプション価格がメーカー希望小売価格ではなく卸売価格の値で表示されます。また、工賃・手数料マスタで設定されたディーラーの登録諸費用はすべて0円で表示されます。それ以外の条件はすべて通常の見積と同じです。
※見積以降の注文・登録・納車の手順は顧客対応と同じですので、各パート（見積の作成、 注文の作成、 車両登録・納車の登録）をご覧ください。
