IAP Salesforceでは今までのエクセルファイルに代わり、IAP Salesforce上のオポチュニティに来店アポイントや商談状況を入力いただくことで来店確約リストを作成します。（これまでセールスエリアマネージャーにエクセルファイルで共有していた確約リストの代替となります。）
来店確約の登録
お客様から来店確約を取得できたら、オポチュニティ上で来店確約の予定を作成します。この入力を行うことで、来店確約のレポートに表示・集計されます。
❶ メインメニューの「営業活動」をクリックし、「オポチュニティ」をクリックします。
❷ オポチュニティ一覧が表示されますので該当する「商談名」をクリックします。
オポチュニティの詳細画面が開きます。
❸ オポチュニティ内の「詳細項目」タブをクリックします。
❹「商談開始時の状況」欄で「来場のアポを取った」選択します。「商談開始時の状況」欄を更新すると、フェーズが“商談中” に更新されます。
❺ お客様が店舗に来場された時は、「来場・訪問」の「ショールーム来場」の□にチェックを入れます。
❻「保存」ボタンをクリックします。
❼ オポチュニティ内の「関連」タブをクリックします。
❽ 活動予定欄の「新規行動予定」をクリックします。行動予定の作成画面が立ち上がります。
❾ アポイントの件名と日時を入力、また「タスクの種類」で「来店確約」を選択のうえ、「保存」をクリックすると来店確約の予定が作成されます。
※「来店確約」の予定はオポチュニティの画面上で作成してください。オポチュニティに紐づかないかたちで来店確約の予定を作成しても、来店確約の集計レポートに反映されません。来店確約を取得したお客様のオポチュニティがない場合は、まず初めにオポチュニティの作成を行ってください。
※「タスクの種類」で「来店確約」を選択していない場合、来店確約のレポートに反映されませんのでご注意ください。
来店結果の登録
来店確約を取得したお客様の来店結果を登録します。
❶ 来店確約を登録していたオポチュニティ内の「関連」タブをクリックします。
❷ 活動予定欄の来店確約を登録した行動予定をクリックし、行動予定画面を表示させます。
❸ 行動予定画面の「来場確約結果」のペンアイコンをクリックし、結果を選択します。
❹ 次回の来店アポイントが取れた場合や来店スケジュールが変更になった場合は、「次回のアポイント日時」を入力します。
❺「保存」ボタンをクリックします。
❻ 加えて、来店時に実施した試乗、査定、見積など商談での実施内容をオポチュニティ上で入力してください。
（各活動の登録方法は、 試乗予約・実績の登録、 査定の登録、 見積の作成 をご覧ください）
※来店確約のレポート上で、集計されたアポイントの結果を確認できます。
