1.リードの無いオポチュニティの作成の無いオポチュニティの作成 リードが無い状況でお客様からの問い合わせや来店があった場合や来店確約を取得したお客様のオポチュニティが登録されていない場合、新たにオポチュニティを作成します。❶メニューバーの「営業活動」をクリックします。❷「オポチュニティ」をクリックします。❸オポチュニティ一覧が表示されたらの「新規
2.オポチュニティのフォローアップ 2-1.オポチュニティのフォローアップティのフォローアップお客様と商談した結果をオポチュニティに登録します。❶メインメニューの「営業活動」をクリックします。❷「オポチュニティ」をクリックします。❸オポチュニティ一覧が表示されますので該当する「商談名」をクリックします。オポチ
3.試乗予約・実績の登録 3-1.試乗予約の作成お客様と試乗のアポが取れたら、試乗予約を登録するために、試乗予約の画面を開きます。❶試乗アポが取れたお客様のオポチュニティを開きます。❷「新規試乗予約」ボタンをクリックして新しい試乗予約を作成します。新規試乗予約の画面が開いたら、試乗
4.見積の作成 4-1.見積画面の立ち上げお客様に車両購入にかかる費用などを提案するために、見積書を作成します。見積書を作成するためには、オポチュニティのステータスが「商談中」になっている必要があります。 ❶見積書を作成するお客様のオポチュニティを開きます。❷「新規見積」ボタンをクリックしま
5.オポチュニティの進捗確認 5-1.活動状況の確認オポチュニティ画面で活動状況を確認します。❶メニューバーの「営業活動」をクリックします。❷「オポチュニティ」をクリックします。❸オポチュニティ一覧が表示され、「フェーズ」欄で進捗を確認します。❹詳細な情報を知りたい場合は、「見積番号」をクリックし、見積
