初回コンタクト報告
Stellantisジャパン送客リードの初回コンタクト報告の手順は以下の通りです。
- Stellantisジャパン（コールセンター）からディーラーにリードが送客されると、その拠点の店長・セールスマネージャー権限のユーザーに通知が送信される。
- 店長・セールスマネージャーが担当セールススタッフにリードを割り当てる。
- 担当セールススタッフはリードの内容を確認し、お客様へコンタクトを行う。
- Stellantisジャパン送客リードの場合は、予めToDo「リードのフォローアップ」が作成されている。セールススタッフはコンタクトの結果をこのToDoを更新し報告する。
- ToDo「リードのフォローアップ」のステータスが新規から進行中または案件終了に更新されると、リードのステータスも新着からフォロー中に更新される。リードがディーラーに送客された日時からこの時点までの経過時間が「初回のフォローアップ対応時間」として記録される。
これらの手順をIAP Salesforceで実施する場合の操作方法を解説します。
Stellantisジャパンリードの割り当て
お客様からウェブサイト経由の試乗の申し込みやコールセンターへの問い合わせをStellantisジャパンリードとしてお知らせしますので、フォローアップをお願いします。
店長やセールスマネージャーは、送客されたStellantisジャパンリードをセールスコンサルタントに割り振ります。
❶ メニューバーの「営業活動」をクリックし、「リード」をクリックします。
❷ リード一覧が表示されたら、「リードオーナー名」が店長・セールスマネージャーに設定されているリードの「名前」をクリックします。
❸ リードの詳細画面が表示されますので、「基本情報」タブを開きます。
❹「基本情報」タブの「販売店情報」パートのリード所有者の人型アイコンをクリックします。
❺「リード所有者を変更」画面が表示されたら、「新規所有者の選択」をクリックし、リードを割り当てるセールススタッフ名を入力して検索します。
❻ 候補者のリストから割り当てるセールススタッフを選択します。
❼「所有者を変更」ボタンをクリックします。完了メッセージが表示されます。
※リードを割り当てたら、割り当てたセールスコンサルタントにフォローアップの指示を出し、早期にお客様へのコンタクトを図りましょう。
フォローアップ結果の登録
お客様の詳細情報
セールススタッフは、自分が担当するリードに対して有効接触を試み、商談（オポチュニティ）へ繋がるようにフォローアップします。
お客様をファローした結果を登録します。
❶ メインメニューの「営業活動」をクリックします。
❷「リード」をクリックします。
❸ リード一覧のリストビューからフォローアップを実施したお客様の「名前」をクリックすると、詳細情報が表示されます。
❹ 詳細情報内のペンアイコンが 付いている項目は編集可能です。ただし、一部自由に編集できない項目もあります。
フォローアップ結果入力
お客様に対するフォローアップ結果を入力します。
❶「関連」タブをクリックして詳細を表示させます。
❷「活動予定」の欄に「リードのフォローアップ」が表示されます。
表示されている「リードフォローアップ」をクリックし、詳細画面を開きます。
※自身で作成したToDoや行動予定も「活動予定」の欄に表示されます。
活動結果を入力する対象の「件名」をクリックし、結果を入力します。
フォローアップの過程で入手したお客様の情報は随時入力していきます。
現有車情報
現有車情報は、査定や下取りを行う際 は必須の情報となりますので、お客様とのコミュニケーションを通して情報を取得・入力することをお勧めします。ここで入力した内容は見積・注文書作成時の下取車情報として反映されます。
❶「現有車情報」タブをクリックします。
❷ 現有車情報が表示されますので、必要な項目を登録します。
❸ 車両情報の登録が完了したら「続ける」ボタンをクリックします。
❹ 表示された項目で登録できるものを入力します。
・2-A 車両詳細情報
・2-B 車両登録情報
・2-C 車両評価
・2-D お客様とのコミュニケーション
❺ 登録が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。
❻ 情報は収集できたものから、適宜入力・保存が可能です。
活動内容の詳細や次のアポイントなどを登録します。
❶ 詳細画面の右側の「編集」ボタンをクリックします。「リードのフォローアップを編集」画面が開きます。
❷「タスクの種類」で、コンタクトを実施した連絡手段と、提案した内容を選択します
❸「フォローアップステータスへの変更時の初期実施事項」でコンタクト結果を選択します
❹ 次のアクションのためのメモや、店長、 セールスマネージャー様との共有事項があれば「コメント」欄に入力します
❺「状況」を”新規”から、状況に応じて”進行中”または”案件終了”に変更します。
❻ 必要な項目を更新し、「保存」をクリック すると、ToDoのステータスが更新されます。
また、このToDoのステータスが”新規”から”進行中”または”案件終了”に変更されることで、リード自体の状況も「新着」から「フォロー中」へと更新されます。リードがディーラーへ送客された日時から、ToDoの更新によってリードの状況が「フォロー中」となった日時までの経過時間は、「初回のフォローアップ対応までの時間（分）」としてリード画面上に表示されます。
