お客様情報の検索・確認
取引先または取引先責任者の情報を確認します。
❶ メニューバーの「営業活動」をクリックし、「取引先」または「取引先責任者」をクリックします。
❷ 取引先/取引先責任者一覧が表示されたら、確認したい取引先/取引先責任者名（青文字）をクリックします。
取引先/取引先責任者の詳細画面が表示されます。
※該当する取引先/取引先責任者が表示されていない場合、左上部の▼をクリックし、「すべての取引先/取引先責任者」をクリックすることで表示数を増やすことが可能です。すべての取引先/取引先責任者を表示した後で、右上部の検索項目に名称などを入力すると候補が絞られます。
お客様情報の更新
商談などで新たに入手した情報を取引先または取引先責任者情報に追加します。
❶ 情報を更新する取引先/取引先責任者を表示させます。
❷ 更新したい項目のペンマークをクリックすると項目に入力が可能になります。
また、右上部の「編集」ボタンをクリックすると編集画面が立ち上がり、項目を入力することができます。
❸ 入力が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。
❹ 登録された住所を更新したい場合は、「住所の編集」をクリックします。住所の編集画面が立ち上がりますので、項目を更新後、「保存」ボタンをクリックします。
取引先と取引先責任者の関係の追加・削除
新たに取引先に関係する取引先責任者が登録された場合、新たな取引先責任者を取引先に関連付けることができます。また、取引先と取引先責任者の関連がなくなった場合も関連を解消することもできます。
取引先責任者の表示
他の取引先/取引先責任者との関係を追加/解除する個人の取引先/取引先責任者の情報を表示させます。
❶ メニューバーの「営業活動」をクリックし、「取引先責任者」をクリックします。
❷ 取引先責任者一覧が表示されたら、該当する取引先責任者の「名前（青文字）」をクリックします。
※該当する取引先/取引先責任者が表示されていない場合、左上部の▼をクリックし、「取引先責任者」をクリックすることで表示数を増やすことが可能です。すべての取引先責任者を表示した後で、右上部の検索項目に名称などを入力すると候補が絞られます。
紐づけ
個人の取引先/取引先責任者と取引先/取引先責任者の紐づけを追加します。
❶「関係の追加」ボタンをクリックします。
❷ 関係の追加画面が立ち上がりますので、紐づけ対象の「取引先」または「取引先責任者」を選択します。
❸ 紐づける「取引先」または「取引先責任者」との関係性を「関係」で選択します。
❹ 紐づけ開始日を入力します。
❺ 入力が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。
紐づけの確認
紐づけた取引先/取引先責任者を確認します。
❶ 取引先/取引先責任者を紐づけた後、「関連」タブを表示させます。
❷「取引先」と「取引先責任者」の欄に紐づけられているデータが表示されます。
※個人の取引先/取引先責任者を紐づけると、紐づけられた取引先/取引先責任者の「関連」タブにも表示されます。
関係の解除
個人の取引先/取引先責任者に紐づいている取引先/取引先責任者との関係を解除します。
❶「関係の削除」ボタンをクリックします。
❷ 関係の削除画面が立ち上がりますので、関係を解除する取引先/取引先責任者の□をクリックします。
❸「削除」ボタンをクリックします。
