5-1.活動状況の確認
オポチュニティ画面で活動状況を確認します。
❶メニューバーの「営業活動」をクリックします。
❷「オポチュニティ」をクリックします。
❸オポチュニティ一覧が表示され、「フェーズ」欄で進捗を確認します。
❹詳細な情報を知りたい場合は、「見積番号」をクリックし、見積画面を立ち上げます。
❺活動内容の詳細を確認したい場合は、「関連」タブをクリックします。
❻関連の画面に、登録されている活動予定・実績や試乗、見積などが表示されます。
活動の詳細を確認したい場合は、件名や番号の青文字をクリックします。詳細画面が立ち上がります。
5-2.オポチュニティのフォロー終了（中断）申請の承認
セールススタッフからのオポチュニティの中断申請を承認します。
❶セールススタッフにより中断申請が提出されると、店長・セールスマネージャーに通知が送信されます。
❷該当する通知をクリックすると、承認画面が開きます。
❸店長・セールスマネージャーは、申請内容やオポチュニティの内容/フォローアップ履歴を確認し、承認、却下、またはリードの再割り当てを行います。
5-3.見積の進捗確認
見積書の進捗状況を見積一覧で確認します。
❶メニューバーの「営業活動」をクリックします。
❷「見積」をクリックします。
❸見積一覧が表示され、「ステータス」欄で進捗を確認します。
❹詳細な情報を知りたい場合は、「見積番号」をクリックし、見積画面を立ち上げます。