フォローアップ状況の確認
リード状況の確認
セールススタッフの活動（リードフォローアップ）状況を確認をします。
❶ メインメニューの「営業活動」をクリックします。
❷「リード」をクリックします。
❸ リード一覧が表示され、「リード状況」欄で進捗を確認します。
❹ 詳細の活動状況がある場合、該当するオポチュニティの「名前」をクリックします。
該当するリードを探す時には、最上部の項目名をクリックすることで、ソートをかけることが可能です。
ソートをかけている項目名の右側に矢印が表示されます。
活動履歴の確認
セールススタッフの活動内容の詳細をを確認をします。
❶ 開いたリスト画面で、「関連」タブをクリックします。活動の履歴が表示されます。
❷ さらに活動内容の詳細を確認したい場合は、「活動履歴」欄の「件名」をクリックします。活動内容が表示されます。
