ToDo・行動予定の作成
お客様電話を掛けたが繋がらなかった場合など、再度、フォローアップを実施する時に、新たにToDoを作成し、次の活動の予定を立てます。
❶ リード詳細画面の「関連」タブをクリックし、「活動予定」欄を表示させます。
❷「新規ToDo」ボタンをクリックします。
❸「新規ToDo」画面が開いたら、「件名」を入力します。
❹ お客様とのコンタクト方法や内容を「タスクの種類」で「選択可能」から活動方法を選択し、▶をクリックし、「選択済み」へ移動させます。
❺ タスクを実施する「対応期限」を登録します。
❻ 必要な項目を更新し、「保存」をクリックします。「活動予定」欄に表示されます。
